1、特斯拉：山雨欲來(lái)風(fēng)滿(mǎn)樓，我自八風(fēng)不動(dòng)

沒(méi)有什么黑科技，沒(méi)有什么概念車(chē)，只有model 3和modelY，看特斯拉的展臺和去線(xiàn)下經(jīng)銷(xiāo)店也沒(méi)有什么分別，然而仍然人潮洶涌，更是因為維權事件而獲得了最高的關(guān)注。傲慢的背后是什么——賽點(diǎn)在手，誰(shuí)都不免真情流露，有一說(shuō)一，特斯拉的領(lǐng)先優(yōu)勢就是不容小覷。

2、新勢力：堆料堆出一個(gè)未來(lái)？

頭部造車(chē)新勢力已經(jīng)站穩腳跟，小鵬P5累計訂單過(guò)萬(wàn)，在接下來(lái)的賽場(chǎng)廝殺中，頭部新勢力的表現仍然值得期待。

2、內資車(chē)企：百花齊放，百家網(wǎng)紅

內資車(chē)企處于分化與重生的狀態(tài)：

北汽發(fā)布了極狐阿爾法S及華為HI版，是首款搭載了整套的“HuaweiInside”智能汽車(chē)解決方案的全新高性能智能電動(dòng)汽車(chē)，搭載鴻蒙OS智能互聯(lián)系統。傳感器方面，包括12個(gè)攝像頭、13個(gè)超聲波雷達、6個(gè)毫米波雷達以及3個(gè)96線(xiàn)車(chē)規級激光雷達，同時(shí)搭載算力400TOPS華為自研芯片，華為HI版百公里加速為3.5秒，續航708公里，其搭載800V閃電秒充技術(shù)，10分鐘最高可充195公里續航里程。北汽ARCFOXaS華為HI版預計將于今年11-12月開(kāi)始交付，在軟件功能上將首批開(kāi)放北上廣深四大城市，并計劃未來(lái)1-2年完成主流一二線(xiàn)城市覆蓋。售價(jià)區間為25.19萬(wàn)-34.49萬(wàn)元。

長(cháng)城推出了歐拉、WEY摩卡、坦克600、哈佛赤兔，其中歐拉定位于更愛(ài)女人的汽車(chē)品牌，長(cháng)城整個(gè)的產(chǎn)品矩陣、定位、品牌和競爭力不斷豐富和發(fā)展。

比亞迪帶來(lái)四款全新車(chē)型唐DM-i、秦PLUSEV、宋Pro二代和R2，正式發(fā)布了e平臺 3.0，e平臺3.0不僅將核心零部件進(jìn)一步集成化、標準化，還構建了全新的車(chē)身結構、電子電氣架構和車(chē)用操作系統BYD OS。

五菱宏光MINI成為了本屆上海車(chē)展的網(wǎng)紅打卡地，其月產(chǎn)銷(xiāo)量超過(guò)特斯拉，成為全球純電動(dòng)銷(xiāo)冠，車(chē)展還推出了五菱宏光MINI EV敞篷版CABRIO。此外上汽智己L7天使輪版車(chē)型亮相，預售價(jià)格40.88萬(wàn)元，作為上汽SOA的應用者，上汽零束的核心用戶(hù)，智己目標是在豪華車(chē)市場(chǎng)中占有一席之地，而目前國產(chǎn)車(chē)也只有蔚來(lái)在40萬(wàn)以上的車(chē)型中撕開(kāi)一點(diǎn)縫隙。

3、在華合資企業(yè)：雖然手中牌很多，可是已經(jīng)打輸了兩次，留下來(lái)的時(shí)間不多了

本次參展的主要跨國公司及其在中國的合資企業(yè)紛紛加大了投入力度，均有重要新能源、智能化產(chǎn)品推出。但不管是奧迪大眾還是奔馳寶馬，即將量產(chǎn)的車(chē)型和期貨車(chē)都沒(méi)有有顯著(zhù)競爭優(yōu)勢的產(chǎn)品和反超特斯拉乃至新勢力的跡象，如果這些傳統豪門(mén)不盡快在純電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)實(shí)現產(chǎn)品和銷(xiāo)量上的突破，也許其中部分品牌有進(jìn)一步掉隊的風(fēng)險，盡管其在燃油車(chē)領(lǐng)域的優(yōu)勢還能在相當一段時(shí)間保證他們總銷(xiāo)量和財務(wù)指標上的優(yōu)勢。

1、傳統Tier1：地主家也沒(méi)有余糧啊，你們還來(lái)斗地主？！

傳統Tier1過(guò)去一直在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈擁有巨大的利潤占比、技術(shù)領(lǐng)導性和話(huà)語(yǔ)權，國產(chǎn)汽車(chē)零部件公司僅在一些低利潤率領(lǐng)域實(shí)現了一定程度的國產(chǎn)替代。而隨著(zhù)汽車(chē)新能源和智能網(wǎng)聯(lián)化的改變，原有的產(chǎn)業(yè)格局有了一定程度的松動(dòng)。主要有以下幾點(diǎn)原因：

（1）在新能源和智能網(wǎng)聯(lián)化的新增領(lǐng)域，如果涉及到破壞性的創(chuàng )新技術(shù)而不是延續性的創(chuàng )新技術(shù)，比如電池、電堆、三代半導體、激光雷達、自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域涉及密集的技術(shù)創(chuàng )新和資金投入，有的甚至是涉及到對自己原有產(chǎn)品和技術(shù)路線(xiàn)的顛覆，并且是在同一起跑線(xiàn)賽跑，給了初創(chuàng )公司新的機會(huì )。

（2）車(chē)企為避免進(jìn)一步淪為代工廠(chǎng)，更多的參與到汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)品定義和研發(fā)之中，從而使得原有的大小供應商和Tier1、Tier2能夠處于更加平等的競爭地位，原來(lái)黑盒式的一站式產(chǎn)品供應模式被逐漸打開(kāi)。

（3）Google、華為、百度、大疆等各種跨行業(yè)巨頭的殺入加劇了競爭并一進(jìn)步松動(dòng)了原有的格局。

通過(guò)本屆車(chē)展對于傳統Tier1的觀(guān)察我們可以看到：

（1）傳統一流Tier1對于自己原有的絕對優(yōu)勢領(lǐng)域依然保持著(zhù)領(lǐng)先優(yōu)勢，博世大陸的底盤(pán)與線(xiàn)控系統、毫米波雷達，電裝的動(dòng)力總成及熱管理系統，麥格納的車(chē)身外飾與結構，弗吉亞的座椅系統等。這些領(lǐng)域的國產(chǎn)替代相對漫長(cháng)也相對困難，需要國產(chǎn)零部件供應商坐很多年的冷板凳逐漸實(shí)現替代，但是我們也看到了一些曙光。

（2）傳統一流Tier1在保持原有蛋糕的基礎上，還希望分得更多的蛋糕來(lái)保持增長(cháng)，否則不進(jìn)則退，博世是過(guò)去今年新招軟件工程師數量最多的Tier1，成立了智能駕駛與控制事業(yè)部，集成了博世汽車(chē)業(yè)務(wù)所有板塊的精英人才，涵蓋1.7萬(wàn)人和整個(gè)集團研發(fā)人員的近30%，希望實(shí)現對汽車(chē)電子和軟件領(lǐng)域的突破。博世在戰略放棄電池業(yè)務(wù)后主推48V微混技術(shù)，并在這屆車(chē)展主要展示了燃料電池系統，表現了其在氫燃料電池領(lǐng)域期望繼續領(lǐng)先市場(chǎng)的決心。而大陸也在本屆車(chē)展展示了基于聯(lián)路的V2X產(chǎn)品及解決方案，表現了其在車(chē)路協(xié)同領(lǐng)域的布局。

（3）傳統二流Tier1已經(jīng)開(kāi)始出現掉隊的跡象，2020年因為疫情的原因，傳統Tier1普遍出現了收入的小幅度下滑和利潤的大幅度下滑。而傳統二流Tier2的下滑更為嚴重，另一方面傳統二流Tier2相比于傳統一流Tier1在對于新技術(shù)的資金投入上更加捉襟見(jiàn)肘，加上原因業(yè)務(wù)的下滑，部分的傳統二流Tier1已經(jīng)開(kāi)始出現掉隊的跡象，如舍弗勒2020年三大業(yè)務(wù)全面下滑，凈虧損4.24億歐元。伴隨傳統二流Tier1的下滑，預計國產(chǎn)Tier1有更多的機會(huì )進(jìn)入全球汽車(chē)零部件百強供應商。

（4）以華為、大疆為代表的科技巨頭，以速騰聚創(chuàng )為代表的初創(chuàng )企業(yè)，以福瑞泰克、經(jīng)緯恒潤為代表的本土Tier1的崛起，都給到了傳統Tier1更大的競爭壓力。

2、科技公司：搶到一點(diǎn)是一點(diǎn)，我覺(jué)得我可以出現了

本屆上海車(chē)展科技巨頭參展的數量達到了歷史高峰，標志著(zhù)科技巨頭產(chǎn)品化元年的到來(lái)，科技巨頭的入局也有望加速汽車(chē)行業(yè)的技術(shù)迭代和行業(yè)格局的改變。

1、電動(dòng)和電氣化

我們認為電動(dòng)和電氣化領(lǐng)域還會(huì )有很多新的變化和機會(huì )。電池方面，在寧德時(shí)代領(lǐng)導的本土集中度提升的趨勢下，仍然有新的技術(shù)團隊和資本扎進(jìn)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)。本次參展動(dòng)力電池的主要廠(chǎng)商包括瑞浦能源、億緯鋰能、蜂巢能源和力神。其中瑞浦和億緯在裝機量上已經(jīng)是2020-2021年涌現出的“小黑馬”，同時(shí)在電芯新產(chǎn)品上也不難發(fā)現兩者依托產(chǎn)業(yè)“實(shí)用性”獨立創(chuàng )新。電驅動(dòng)電控方面，以中車(chē)半導體和蜂巢易創(chuàng )顯示出了對汽車(chē)市場(chǎng)、氫能市場(chǎng)的重視和野心。

2、氫能領(lǐng)域

氫燃料電池概念提出至今，已有近200年的歷史。燃料電池經(jīng)歷了探索研究的實(shí)驗階段、不計成本的軍用階段再到如今重視性?xún)r(jià)比的民用階段。燃料電池的應用領(lǐng)域涵蓋航空、航天、航海、便攜發(fā)電、固定發(fā)電和交通運輸等。在汽車(chē)領(lǐng)域，自1966年通用汽車(chē)推出全球第一款燃料電池汽車(chē)Electrovan驗證了車(chē)載燃料電池技術(shù)的可行性之后，全球各大整車(chē)集團紛紛投入到燃料電池汽車(chē)的研發(fā)中。隨著(zhù)電堆技術(shù)、儲氫技術(shù)和生產(chǎn)工藝的提升，燃料電池汽車(chē)逐步進(jìn)入商業(yè)化階段。

汽車(chē)產(chǎn)業(yè)新能源化趨勢逐年推進(jìn)，2020年五部委共同發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展燃料電池汽車(chē)示范應用的通知》通知和“碳中和3060”的提出，氫能及燃料電池汽車(chē)將迎來(lái)空前的發(fā)展機會(huì )。氫能領(lǐng)域的競爭才剛剛開(kāi)始，未來(lái)將愈加明顯。從產(chǎn)業(yè)鏈布局看，燃料電池企業(yè)主要采取兩類(lèi)模式：

（1）整車(chē)企業(yè)布局：以上汽、北汽等為代表的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，自主掌握整車(chē)和系統并往上下游拓展，實(shí)現規模擴張和聯(lián)動(dòng)效應；

（2）零部件企業(yè)布局：以江蘇清能、億華通等為代表的深耕細分領(lǐng)域，持續提升產(chǎn)品性能構建優(yōu)勢，并雙向拓展。本屆車(chē)展的一大看點(diǎn)在于，博世明確了發(fā)展燃料電池的規劃，并計劃在國內搭建膜電極、空壓機、電堆產(chǎn)線(xiàn)。

3、軟件定義汽車(chē)及SOA

本屆車(chē)展軟件定義汽車(chē)及SOA的概念開(kāi)始展現，軟件定義汽車(chē)逐漸成為大家的共識，但是實(shí)現的過(guò)程仍然是充滿(mǎn)挑戰和變數，上汽、威馬、哪吒、嵐圖等都宣布了其車(chē)型面向SOA架構的轉型，我們通過(guò)展商的展示一探初貌。

4、芯片及智能座艙

高通、安霸、地平線(xiàn)、芯馳科技、黑芝麻、零跑等企業(yè)都展示了自己的芯片產(chǎn)品。值得一提的是相比自動(dòng)駕駛芯片，展商更側重于展示自己的智能座艙芯片方案，這個(gè)領(lǐng)域國產(chǎn)產(chǎn)品的落地和進(jìn)展目前也確實(shí)是可以期待的。而智能座艙無(wú)疑是本屆車(chē)展OEM、傳統TIER1和其他創(chuàng )業(yè)公司展示自己的一大亮點(diǎn)。

5、激光雷達

在激光雷達領(lǐng)域，一方面新勢力和傳統車(chē)企的前瞻車(chē)型紛紛裝配激光雷達，另一方面激光雷達企業(yè)本身也顯示出了固態(tài)化和適應車(chē)廠(chǎng)節奏業(yè)務(wù)生態(tài)。例如：鐳神、一徑科技等紛紛推動(dòng)MEMS 固態(tài)產(chǎn)品量產(chǎn)。速騰聚創(chuàng )則在前序RS-M1 固態(tài)雷達基礎上，持續推進(jìn)車(chē)載前裝業(yè)務(wù)，以及與車(chē)廠(chǎng)需求高度契合的傳感器組合及算法配套業(yè)務(wù)。

6、Hud

Hud及AR Hud是本屆上海車(chē)展的一大亮點(diǎn)，WEY摩卡、吉利星越L、上汽大眾ID.6等車(chē)輛均搭載了AR Hud。華為、華陽(yáng)、Raythink、怡利電子等企業(yè)都展示了自己的Hud及AR Hud方案。

Hud初級階段可以替代電子儀表，中級階段AR-HUD在輔助駕駛領(lǐng)域可以提供很多額外的視覺(jué)輔助，而即使在完全自動(dòng)駕駛階段，從替代電子儀表和滿(mǎn)足法規的角度也需要Hud,此外完全自動(dòng)駕駛實(shí)現后，AR-HUD可以實(shí)現虛實(shí)結合的車(chē)外視覺(jué)場(chǎng)景，從而實(shí)現輔助購物、導流等汽車(chē)互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)入口。